Госзакупки наркотических анальгетиков переориентировались на обезболивающие пластыри

2 Июня 2021

     В 2020 году государство закупило наркотических анальгетиков на 2,3 млрд руб., из них около 44% приходится на трансдермальную терапевтическую систему (ТТС), свидетельствуют данные AlphaRM. Шесть лет назад доля ТТС составляла всего 12%. С тех пор закупки обезболивающего пластыря выросли в десять раз со 104 млн руб. до 1 млрд руб.
     
     Закупки наркотических анальгетиков (EphMRA-группа N2A-наркотические анальгетики) в рублях в 2020 году относительно 2014 года выросли более чем в 2,5 раза, с 900 млн до 2,3 млрд руб., подсчитали совместно AlphaRM и "ФВ". Рост рынка в стоимостном выражении обеспечен за счет увеличения средней стоимости препарата. В натуральном выражении рынок держится в течение семи лет примерно на одном уровне.

     Как изменились госзакупки

     В течение последних лет госзаказчики всех уровней закупали примерно одинаковый объем обезболивающих препаратов в упаковках. Так, в 2015-2019 гг. это было примерно 8 млн упаковок в год. В 2020 году закупки сократились на 21% до 6,4 млн упаковок. Это ниже показателей 2014 года. Небольшое снижение относительно 2019 года также фиксируется и в рублях (-3%).

     Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:

     В стационарах проблемы дефицита наркотических анальгетиков не существует. Характерна она для розницы, причем независимо от географии.

     Возник дефицит после 2012 года с выходом приказа Минздрава России, разрешившего выписывать обезболивающие, в том числе содержащие наркотические вещества, терапевту непосредственно в день обращения пациента, в том числе при посещении больного на дому. В результате количество выписанных рецептов сильно не выросло, не стало больше и аптек, готовых торговать этой группой препаратов. Слишком высоки риски подвергнуться проверкам на предмет законности реализации препаратов, содержащих наркотические средства. Поэтому, скорее всего, дело не в сокращении производств, а в позиции аптек.

     Если в пандемию и произошло сокращение закупок, то, возможно, по причине того, что многие специализированные центры были временно переоборудованы под красные зоны, потребность которых в такого рода обезболивающих невысока.

     Переменчивые формы
    
     На фоне стабильных закупок в упаковках за семь лет значительно выросла средняя цена за упаковку: со 130 руб. до 363 руб., то есть почти в три раза.

     Рост средней цены обусловлен постепенным переходом госсегмента на более дорогостоящие формы выпуска. К ним можно отнести трансдермальную терапевтическую систему - около 3 тыс.руб. и таблетки с пролонгированным высвобождением - более 1 тыс.руб. за упаковку.
     
     За последние шесть лет инъекционные формы теряли долю на рынке. Их медленно вытеснили лекарства в более щадящей и современной лекарственной форме. Инъекционные препараты в 2014 году в структуре госзакупок занимали львиную долю - 73%, в ушедшем году этот показатель был равен всего 29,1%. На рынке теперь чаще закупают препараты в виде трансдермальной терапевтической системы (43,6%). Лекарства в таблетированной форме также стали чаще использоваться, чем раньше, их доля - 24,5% в 2020 году против 13,1% в 2014 году.
     
     Кто лидирует в закупках

     На государственном рынке наркотических обезболивающих лидирует бренд "Фентанил" (МНН фентанил) в двух формах выпуска: трансдермальная терапевтическая система и раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Закупки ТТС с содержанием фентанила (доля 80%) значительно превышают инъекционный фентанил (доля 20%). В этой группе присутствуют три марки в виде ТТС, и все они содержат фентанил: "Фендивия" (Takeda), "Дюрогезик" (Johnson&Johnson) и отечественный "Фентанил". Большую часть составляет пластырь отечественного производства компании Московский эндокринный завод. На его долю приходится около 75%, остальные обезболивающие пластыри зарубежного производства.

     В июле 2020 года правительство утвердило "дорожную карту" по повышению качества и доступности паллиативной помощи до 2024 года. Согласно документу в 2019 году паллиативную медицинскую помощь получили 54% пациентов из всех нуждающихся в этом виде помощи.

     Московский эндокринный завод в госсегменте наиболее активен. На эту корпорацию приходится около 56% от всех закупок в секторе. В этом сегменте компания представляет девять брендов, самый значимый - "Фентанил" с долей 71% среди всех марок компании. Действующее вещество фентанил входит как в трансдермальную терапевтическую систему, так и в препарат в виде инъекционной формы, представленные в портфеле производителя (МЭЗ). Стоит заметить, что больше половины стоимостного объема (58%) наркотических анальгетиков Московского эндокринного завода приходится именно на ТТС.

     На второе место в 2020 году поднялся "Морфин" (МНН морфин) производства "Московский эндокринный завод", на третьей позиции - "Промедол" (МНН тримеперидин). В рейтинге у половины марок фиксируется положительный прирост закупок. У пяти брендов напротив - сокращение рынка. Самое значимое падение - у "Фендивия" производства Takeda: -75%. Еще год назад "Фендивия" занимала долю 79% от всех ТТС, представленных в группе, теперь же закупки бренда значительно сократились (доля 20%), сместившись в сторону трансдермальных систем отечественного производства.
     

     В 2020 году спад госзакупок в стоимостном выражении произошел в основном за счет нескольких регионов. Самое значительное снижение фиксируется в Центральном федеральном округе (-14,5%). Закупки также сократились в Приволжском (-3,6%) и Сибирском федеральном округе -6,8%. Максимальное увеличение госегмента произошло в Уральском федеральном округе (+21,3%).
     
     Аптечные продажи

     Аптечный рынок наркотических обезболивающих ниже, чем госсегмент. В 2020 году его объем составлял 979 млн руб., при этом из аптек в том же году было продано почти 5 млн упаковок. Цена на аптечный товар в сегменте также меньше, чем в госсекторе. В среднем на упаковку наркотического обезболивающего покупатель тратит около 180 руб.; если рассматривать динамику продаж лекарств этой группы с 2014 года, то она неравномерна. За семь лет объем продаж менялся довольно значительно как в натуральном выражении, так и в рублевом эквиваленте. Самые низкие показатели зафиксированы в 2017 году, тогда рынок сократился относительно предыдущего года на 30% в рублях. Сильный рост наблюдался в 2015 году (+53%) и в 2019 году (+48%).
     
     В 2015 году рынок вырос в основном за счет увеличения продаж в Южном федеральном округе. В этот период в регионе относительно предыдущего года аптечные продажи выросли более чем в два раза. С 2016 по 2019 год Южный округ лидировал по продажам в России. В 2019 году произошел значительный перевес в сторону центрального региона, и Южный ФО ушел на третье место после Приволжского ФО, занявшего второе.
     
     Лидером аптечных продаж среди наркотических обезболивающих остается бренд "Трамадол" (МНН трамадол). На втором месте "Пентанов" (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал) компании "Отисифарм" и на третью позицию поднялась марка компании "Белмедпрепараты" "Пиралгин" (МНН кодеин+кофеин+метамизол натрия+напроксен+фенобарбитал). Максимальный прирост в ТОР10 отмечен у марки "Фентанил", объединяющей обезболивающий пластырь с содержанием фентанила и раствор для инъекций компании "Московский эндокринный завод" (+555%). Такой рост обеспечен выводом в 2020 году на аптечный рынок ТТС отечественного производства. Долгое время на аптечных полках присутствовали только зарубежные трансдермальные системы на основе фентанила: "Фендивия" (Takeda) и "Дюрогезик" (Johnson&Johnson).
     
     

     Источник:
     https://pharmvestnik.ru/